5 Minuty
Według licznych doniesień branżowych, AMD aktywnie analizuje dojrzewającą technologię 2nm w zakładach Samsunga, aby ograniczyć swoją zależność od TSMC. Wysokie ceny usług odlewni układów scalonych oraz koncentracja łańcucha dostaw w jednym ręku powodują dodatkowe ryzyka rynkowe. W efekcie producent procesorów może podjąć strategiczne decyzje, które przełożą się na przyszłość produkcji procesorów CPU oraz kart graficznych GPU.
Dlaczego AMD szuka alternatyw dla TSMC?
TSMC od dawna jest głównym partnerem AMD w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań półprzewodnikowych, jednak dominacja tego producenta ma swoje minusy. Ograniczony wybór dostawców prowadzi do wzrostu cen i narzuca klientom warunki dyktowane przez TSMC. Firma ta już ogłosiła podwyżki cen w nadchodzących trzech latach, co postawiło kontrahentów w stan gotowości. Dla AMD, które oczekuje przewidywalnej dostępności mocy produkcyjnych i stabilnych marż, dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia ma zarówno uzasadnienie finansowe, jak i taktyczne.
Co się zmieniło na linii 2nm w Samsungu?
Dotychczasowe wdrożenia najnowszych procesów technologicznych w Samsungu napotykały trudności, zwłaszcza w zakresie wydajności produkcji, co zniechęcało część dużych zamawiających. Ta sytuacja zaczyna się jednak zauważalnie poprawiać. Według południowokoreańskich źródeł, pierwsze układy 2nm wyprodukowane przez Samsunga osiągnęły zadowalające poziomy uzysku oraz wysoką wydajność. Największe firmy technologiczne – takie jak Apple lub Tesla – podejmują już współpracę z koreańskim gigantem, co jest sygnałem stabilizacji i wzrostu jakości procesów produkcyjnych.
SF2P – wariant, którym zainteresowane jest AMD
Co istotne, AMD nie planuje wejścia w produkcję w ramach pierwszej komercyjnej wersji 2nm Samsunga. Według osób zaznajomionych z planami, przedmiotem zainteresowania AMD jest SF2P, czyli druga generacja węzła 2nm koreańskiego producenta. Samsung promuje SF2P jako rozwiązanie oferujące wyższą wydajność, lepszą efektywność energetyczną i mniejszą powierzchnię układu w porównaniu do pierwszej iteracji technologii 2nm. Masowa produkcja SF2P przewidziana jest na 2026 rok, zaś rozwinięta wersja SF2P+ ma być dostępna już rok później, około 2027.
Spotkania na szczycie, timing i okno na podpisanie umowy
W branży krążą informacje na temat ewentualnego spotkania przewodniczącego Samsunga, Lee Jae-yonga, oraz prezes AMD, dr Lisy Su, dotyczącego strategicznego partnerstwa. Jeśli rozmowy przebiegną zgodnie z planem, ogłoszenie współpracy może nastąpić już w kolejnym miesiącu. Takie rozłożenie w czasie wskazuje, że AMD preferuje wejście w bardziej dojrzały proces produkcyjny, unikając typowego dla pionierskich projektów ryzyka kosztownych zmian na etapie początkowym.
Konsekwencje dla branży: konkurencyjność, koszty i moce przerobowe
- Presja cenowa: Większa liczba nowoczesnych odlewni może ograniczyć możliwości TSMC do niekontrolowanego podnoszenia cen.
- Dywersyfikacja mocy przerobowych: Zapewnienie sobie przez AMD dostępu do linii produkcyjnych Samsunga pozwoli zredukować ryzyko opóźnień w szczytach popytu na rynku półprzewodników.
- Kompromisy produktowe: Przeniesienie portfolio na nowe procesy wymaga modyfikacji projektu oraz walidacji technicznej – korzyści finansowe i technologiczne będą pojawiać się stopniowo w kolejnych generacjach produktów.
Możliwie, że w przyszłości AMD będzie dzielić obciążenia produkcyjne w ten sposób, iż pojedyncze, dojrzałe linie technologiczne będą obsługiwane przez jedną odlewnię, a najbardziej zaawansowane układy scalone – przez inną. Ta elastyczność pozwala uzyskać niższe koszty, zwiększyć odporność biznesową na zaburzenia rynkowe i przyspieszyć proces innowacji, o ile uzysk i parametry pracy chipów utrzymają się na wysokim poziomie.
Na co zwracać uwagę w nadchodzących miesiącach?
Warto śledzić oficjalne komunikaty AMD oraz Samsunga, harmonogram masowej produkcji SF2P w 2026 roku, a także pierwsze testy wydajności układów 2nm dotyczące poboru energii, taktowania i uzysku produkcyjnego. Jeśli AMD zdecyduje się na współpracę z Samsungiem, nie będzie to wyłącznie pojedyncza transakcja – to sygnał zmiany układu sił na globalnym rynku foundry i większej gotowości największych firm technologicznych do negocjowania warunków przez rozgrywanie dostawców przeciw sobie, chroniąc tym samym marże i bezpieczeństwo dostaw.
Dla przeciętnego konsumenta początkowe zmiany mogą być niezauważalne – mogą objawiać się delikatnym spadkiem cen lub szybszym pojawieniem się nowych układów na rynku. Z perspektywy całego rynku półprzewodników pojawienie się drugiego wiarygodnego dostawcy produkcji w klasie 2nm stanowi istotny krok w kierunku bardziej zrównoważonego, konkurencyjnego rynku foundry.
Źródło: gizmochina
Zostaw komentarz