4 Minuty
OpenAI nawiązało strategiczną współpracę z południowokoreańskimi gigantami rynku pamięci – Samsung Electronics oraz SK Hynix – w ramach pierwszej umowy dostaw, związanej z ambitnym projektem Stargate, dotyczącym infrastruktury centrów danych AI. Decyzja ta natychmiast wywołała dynamiczny wzrost akcji obu producentów oraz podkreśliła rozmiar przyszłych inwestycji w technologię AI.
Znaczenie tej umowy dla rynku chipów AI
Sam Altman podpisał list intencyjny z Samsungiem i SK Hynix na dostawę modułów pamięci do przedsięwzięcia Stargate – globalnej rozbudowy centrów danych sztucznej inteligencji, w której udział biorą także tuzy branży, jak Nvidia czy Oracle. Skala projektu robi wrażenie: OpenAI zapowiada nawet do 900 000 startów wafli miesięcznie w ramach rozwoju Stargate. Dla porównania, to ponad dwukrotność obecnych globalnych mocy produkcyjnych HBM (pamięć o wysokiej przepustowości), kluczowego komponentu dla akceleratorów AI.
Na rynku od razu pojawiły się mocne reakcje. Lider HBM, SK Hynix, zyskał około 12%, osiągając najwyższą wycenę od ponad 20 lat. Akcje Samsunga również wystrzeliły, notując wzrost na poziomie 4,7%. Nawet mniejsi gracze, jak Hanmi Semiconductor, zanotowali wzrost rzędu 8%, ponieważ inwestorzy już prognozują boom w branży pamięci.
Korzyści dla Seulu i koreańskiego ekosystemu
Poza samymi dostawami, porozumienie ma na celu pogłębienie długofalowych relacji pomiędzy OpenAI a koreańskim sektorem półprzewodników. Współpraca obejmie rozwój krajowej infrastruktury AI w Seulu — wpisując się w globalny trend zapewniania bezpieczeństwa łańcuchów dostaw na rodzimym rynku.
Prezydent Lee Jae Myung stanowczo poparł umowę, wyrażając nadzieję, że koreańskie firmy odegrają kluczową rolę w światowym rozwoju AI. Równocześnie SK Telecom podpisał porozumienie na budowę dedykowanego centrum danych OpenAI na południowym zachodzie Korei Południowej, sygnalizując pełne zaangażowanie lokalnych partnerów na każdym etapie inwestycji.
Kontekst: Wyścig o globalną infrastrukturę AI
Stargate to tylko część potężnej fali inwestycji na rynku AI. Nvidia ogłosiła niedawno gotowość zainwestowania nawet 100 miliardów dolarów we wsparcie mocy centrów danych dla OpenAI i rozwoju powiązanej infrastruktury — pokazując, że branżę czekają wydatki liczone w bilionach dolarów. Akceleratory Nvidii są bezpośrednio uzależnione od HBM, więc rosnące zapotrzebowanie OpenAI może znacznie zwiększyć zamówienia składane przez SK Hynix i Samsunga.
Wizyta Altmana w Azji obejmowała nie tylko Seul, ale także spotkania z przedstawicielami Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. i Hon Hai Precision Industry (Foxconn) w Tajpej. To pokazuje, że budowa nowoczesnej infrastruktury AI wymaga ścisłej współpracy producentów chipów, serwerów, systemów chłodzenia oraz projektantów całych centrów danych.
Spojrzenie na przyszłość branży: trendy i wyzwania
- Presja na dostawy: Planowane 900 000 startów wafli miesięcznie może przekroczyć obecne globalne możliwości produkcyjne HBM i wymusić przyspieszenie łańcucha dostaw.
- Gra o przewagę: Samsung intensywnie walczy o pozycję głównego dostawcy HBM obok SK Hynix, a oba koncerny mają szansę dodatkowo zarobić, jeśli Stargate zwiększy popyt na DRAM, nie tylko na HBM.
- Szersza współpraca: Spółki z grupy Samsung – od SDS po Heavy Industries – mogą angażować się w projekty od pływających centrów danych, po partnerstwa projektowe z OpenAI.
Wyobraźmy sobie ekosystem, gdzie centra danych powstają zarówno na lądzie, jak i jako nowatorskie, pływające jednostki. Wszystko to opiera się na współpracy dostawców pamięci, producentów serwerów i lokalnych partnerów infrastrukturalnych. To właśnie taką wizję przyszłości malują OpenAI i ich partnerzy, a inwestorzy wyceniają już potencjalne korzyści tego kierunku.
W miarę jak Stargate przechodzi z fazy koncepcji do intensywnej realizacji, kluczowe będzie monitorowanie łańcucha dostaw pamięci, globalnych możliwości produkcji HBM oraz działań politycznych w rejonach Seulu i Tajpej. To właśnie te czynniki zdecydują, kto najwięcej zyska na nowej erze AI, która przekształca eksperymentalne rozwiązania chmurowe w nowoczesny kręgosłup przemysłu.
Źródło: bloomberg
Zostaw komentarz